Gestion documentaire¶
Comme sur beaucoup de formulaires dans Lease4, vous disposez dans les étiquettes de celui-ci d'un accès direct à l'espace documentaire.
Une fois dans cet espace documentaire, vous pouvez :
- Ajouter des documents, comme par exemple des devis des pieces d'identités, ect... .
- Générer une proposition commerciale, si vous avez défini un modèle (ou plusieurs) de proposition commerciale en amont
A noter qu'en fonction des informations renseignées sur votre opportunité (client, apporteur, signataire), vous récupérez automatiquement les documents de ces enregitrements dans l'espace documentaire de votre opportunité, sans avoir besoin de les ajouter à nouveau.