Fournisseurs¶
Création d'un nouveau fournisseur¶
Pour créer un nouveau fournisseur, il est possible de le faire depuis le menu contact où se trouve tous les contacts (ie : tout ce qui dispose d'une adresse). Il est également possible de le faire depuis Lease4 > CRM > CRM > Fournisseurs.
Le fournisseur peut aussi être défini comme fabricant. Cela permettra de renseigner cette information sur le détail des articles.
Ajout de contacts¶
Une fois un nouveau fournisseur créé, il est souvent nécessaire de lui associer des contacts. Cette opération se fait via le bouton ajouter présent dans l'onglet contact du formulaire. Lorsque vous ajoutez un contact, au-delà des informations reprises de la société (adresse) vous avez la possibilité de modifier ces informations et surtout de qualifier votre contact de la manière suivante :
- contact : individu dont l'adresse est la même que la société principale
- autre adresse : individu ou service dont l'adresse est différente de l'adresse principale
- adresse de facturation
- adresse de livraison
- signataire dont la particularité est de pouvoir lui associé des documents spécifiques (CNI, pouvoir, etc.)
Il est bien entendu possible de créer autant de contact que souhaité pour une même société.
Notes internes¶
Sur chaque formulaire fournisseur, et plus généralement sur chaque formulaire société, dans l'onglet notes internes de ces formulaires, il est possible :
- de saisir des notes internes, qui par définition ne sont visibles que par les utilisateurs de Lease4. Il s'agit ici d'un texte libre dans l'onglet notes internes du formulaire société.
- de définir une alerte bloquante ou non pour certaine société lorsque l'on souhaite l'utiliser sur la définition d'une opportunité ou un contrat par exemple.
Gestion des agréments du loueur¶
Un onglet supplémentaire Refinancement sera dédié à la gestion des agréments du fournisseur en qualité de loueur. Quatre statuts pourront être attribués : Approved, Refused, Under conditions, Being studied.
Vous pouvez affiner votre agrément en indiquant les catégories approuvées et celles refusées.
La date de validité vous permettra ensuite de procéder au renouvellement de vos agréments.
Ces informations seront reprises sur l'onglet Approvals de l'étude de refinancement.
Gestion des agréments bailleurs¶
L'etiquette Approvals permettra de formuler une demande d'agrement pour chaque bailleur, de l'envoyer par mail via le bouton Send request et d’en assurer le suivi.
La réponse du bailleur permettra de compléter la partie droite du formulaire et de définir manuellement le statut de la demande (Approved, refused ou Under conditions).
Ces informations seront reprises sur l'onglet Approvals de l'étude de refinancement.
Note
Si aucune catégorie approuvée n’est spécifiée, alors toutes les catégories sont considérées comme approuvées. De même, si aucune catégorie refusée n’est indiquée, alors aucune catégorie n’est considérée comme refusée.
Refinancing - Demande automatique¶
La création d'une demande de financement peut être créé automatiquement sur une étude financière si le bailleur est défini dans les règles de distribution du dispatcher.
Le fonctionnement du dispatcher est détaillé dans cette page.
Définition des barèmes¶
Le barème va permettre au système de déterminer le taux à utiliser dans une cotation financière par exemple. L'identification de ce taux se fait via deux critères : le montant de l'investissement et la durée.
Le création d'un nouveau barème est détaillé dans cette page.