GRC - Gestion de la relation client¶
Lease4 dispose d'un module de gestion de la relation client. Ce dernier permet bien entendu de créer clients, fournisseurs, apporteurs... mais également de créer des opportunités commerciales associées à ces derniers. Les opportunités commerciales permettront d'effectuer une ou plusieurs cotations financières.
Création d'un nouveau client¶
Pour créer un nouveau client, il est possible de le faire depuis le menu contact où se trouve tous les contacts (ie : tout ce qui dispose d'une adresse). Il est également possible de le faire depuis Lease4 > CRM > CRM > Clients.
Quel que soit le menu choisi, la création d'un nouveau client répond toujours au même processus, à savoir : Cliquer sur le bouton créer pour créer un nouveau client, effectuer ses saisies (notamment les champs obligatoire) et sauvegarder ou annuler si vous ne souhaitez pas que vos modifications soit prises en compte.
La création d'un client ou de tout autre société peut être facilité par le connecteur Crédit Safe.
Ajout de contacts¶
Une fois un nouveau client créé, il est souvent nécessaire de lui associer des contacts. Cette opération se fait via le bouton ajouter présent dans l'onglet contact du formulaire client en modification. Lorsque vous ajoutez un contact, certaines informations sont reprises de la société (adresse). Vous avez la possibilité de modifier ces informations et surtout de qualifier votre contact de la manière suivante :
- contact : individu dont l'adresse est la même que la société principale
- autre adresse : individu ou service dont on peut spécifier l'adresse
- adresse de facturation
- adresse de livraison
- signataire dont la particularité est de pouvoir lui associé des documents spécifiques (CNI, pouvoir, etc.)
Il est bien entendu possible de créer autant de contacts que vous le souhaitez pour une même société.
Notes internes¶
Sur chaque formulaire client, et plus généralement sur chaque formulaire société, dans l'onglet notes internes de ces formulaires, il est possible :
- de saisir des notes internes, qui par définition ne sont visibles que par les utilisateurs de Lease4. Il s'agit ici d'un texte libre dans l'onglet notes internes du formulaire société.
- de définir une alerte bloquante ou non pour certaine société lorsque l'on souhaite l'utiliser sur la définition d'une opportunité ou un contrat par exemple.
Gestion de la relation client¶
Sous chaque formulaire société, vous disposez d'un fil d'historique de tout ce qui a été fait en lien avec cette société. On retrouve notamment :
- toutes les modifications liées aux informations de la société
- les messages envoyés en interne ou par mail depuis cet enregistrement
- les notes qui, contrairement aux notes internes, appraitront de manière chronologique
- les activités planifiées (ex : relance téléphonique, mail, rendez-vous, etc.)