Gestion documentaire¶
Ajout de document sur le client ou le fournisseur¶
Depuis la fiche client ou du fournisseur, il est possible d'ajouter des documents qui lui seront propres en utilisant l'étiquette Document et le bouton Ajouter document.
Le choix du type du document permet d'ajouter des informations complémentaires comme une date de fin de validité.
On peut visualiser ,imprimer, envoyer par mail ou signer les documents disponibles.
On retrouvera ainsi sur l’opportunité tous les documents que l’on a initialiser sur le client et le fournisseur.
Ajout de document sur le signataire¶
Le signataire peut avoir ses propres documents.
Génération de liasse de documents¶
Sur le contrat, il est possible d'imprimer la liasse de contractualisation (ensemble de document) en utilisant le bouton Add document Bundle sur l'étiquette Document. L'utilisateur peut inclure des documents définis comme optionnels en cochant la ligne.
Le bouton Générer est une première étape dans la génération des documents, il faut ensuite selectionner le ou les documents pour pouvoir envoyer un mail et signer éléctroniquement en utilisant les boutons suivants :
Si l'on choisit de signer éléctroniquement le contrat, on identifie les destinataires de l'enveloppe par ordre de priorité.