Gestion des opportunités

Comme nous l'avons vu précédemment, Lease4 dispose d'un module de gestion de la relation client. A partir des clients, il est possible de définir des opportunités commerciales dédiées à la location financière.

Création d'une nouvelle opportunité

A partir du moment où nous avons défini les sociétés (clients, fournisseurs, apporteurs) dont nous avons besoin. Nous pouvons créer des opportunités commerciales dans Lease4. Ces opportunités seront le point de départ à la mise en place d'un contrat selon le processus métier (workflow) défini par le loueur. Par exemple : on peut imaginer que l'opportunité puisse être passée au refinancement et qu'uniquement après l'accord de ce dernier, un contrat pourra être établi.

Par le pipeline

La création d'une opportunité peut se faire directement depuis le pipeline commercial. Le mode opératoire est le suivant :

Lease4 > CRM > Vente > Mon Pipeline pour visualiser l'ensemble de ses opportunités.

• Cliquer sur le bouton créer pour créer une nouvelle opportunité
• Renseigner les informations de base pour initialiser la nouvelle opportunité, à savoir le client, le montant de l'investissement et la périodicité. Il est néanmoins possible de renseigner dès cet écran d'autres informations comme le fournisseur, l'apporteur, la durée et le barème à utiliser.
• Le bouton ajouter permet d'enregistrer cette opportunité, alors que le bouton modifier permet de l'enregistrer et d'en afficher le détail pour renseigner d'autres informations (VR, Annule et remplace, Enveloppe...)

Par le client

La création d'un opportunité peut également se faire depuis le formulaire client. Ce processus a un atout, car il permet d'accéder au Pipeline avec uniquement les opportunités qui concernent ce client. Pour cela, il suffit :

• d'aller sur un formulaire client
• de cliquer sur l'étiquette opportunité de ce formulaire, vous voyez alors votre Pipeline avec uniquement les opportunités de ce client
• vous pouvez alors modifier une opportunité existante ou en créer une nouvelle comme décrit précédemment.

Gestion des opportunités

Le passage de l'opportunité depuis le pipeline dans un statut Etude de refinancement permettra de créer automatiquement l'étude de refinancement.

Sur le pipeline, le commercial pourra suivre l'avancement de l'activité du service Refi par le changement de couleur de la vignette.

Lorsque l’utilisateur passera le contrat en “pre-production”, l’opportunité qui lui est associée est automatiquement “marquée comme gagnée”.

Dans le cas où l'opportunité est perdu, le commercial peut la "marquée comme perdu" et renseigner le motif de la perte.

Fil d'historique

Comme pour le formulaire société, vous disposez d'un fil d'historique sous le formulaire de chaque opportunité. Dans ce fil d'historique, il est possible de placer :

• des messages
• des notes
• des activités

et Lease4 enregistre toutes les modifications apportées à chaque opportunité.

Gestion documentaire