Création d'une étude de financement¶
: permet la création de nouvelles études
Le paramétrage réalisé dans le back-office de Lease4 permet de restreindre les choix disponibles dans le formulaire utilisé par l'utilisateur lors de la création de l'étude de financement.
Le type détermine le mode de calcul:
- soit le loyer est calculé à partir du montant de l’investissement,
- soit l’investissement est calculé à partir d’un loyer donné.
Le barème permet de calculer automatiquement les marges (loueur et fournisseur) ainsi que le taux appliqué sur la cotation.
Le montant de l'encours restant correspond au reliquat d’un précédent contrat.
Les notes permettent d’ajouter des informations complémentaires ou de transmettre des éléments au commercial. Cette note sera visible dans le back-office, au niveau de l’opportunité, dans l'onglet Notes.
Les documents¶
Seuls les documents définis dans le profil documentaire de l'utilisateur (Paramètres > Utilisateurs & Sociétés > Documents Profils) peuvent être ajouté par le bouton Add document situé en bas du formulaire.
Il n’est pas possible de supprimer depuis le portail un document qui a été déposé via le back-office Lease4.
Passage au refinancement¶
Dans Lease4, l'opportunité sera visible dans CRM - Pipeline du commercial. Après validation, celui-ci devra faire passer la cotation en « Étude de refinancement », afin qu’elle puisse être prise en charge par le service refinancement.
: permet d'envoyer la cotation au service refinancement directement
Le paramétrage effectué dans la partie back-office de Lease4 (Bloc Actions sur l'onglet 'Portal quotation') permet d'accorder à certains utilisateurs le droit de faire passer l'opportunité en étude directement depuis le portail.
La création d'une demande de financement peut être créé automatisée sur cette étude financière en utilisant le dispatcher.
Note
Si l'étude a un état Approuvé alors elle ne sera plus modifiable par le portail.
Il faut impérativement avoir fait le mapping des catégories d'articles Lease4 avec celle du bailleur.