Le report helper¶
Le report helper permet de vous assister dans la réalisation de vos templates.
Une fois connecté avec les droits Lease4 - Administrator, il vous suffit d'aller dans: Lease4 > Documents > Configuration > Report Helper
La liste des reports est prè-defini . Ils sont au nombre de six par défaut mais peuvent etre implementé suivant les besoins spécifiques de la société.
- Lease4_reports.report_account_invoice : récupération des informations de la facture
- Lease4_reports.report_lease4_crm_lead : récupération des informations des opportunités
- Lease4_reports.report_lease4_contract : récupération des informations des contrats
- Lease4_reports.report_lease4_transfer : récupération des informations des cessions
- Lease4_reports.report_lease4_purchase_order : récupération des informations des achats
- Lease4_reports.report_lease4_refinancial_study : récupération des informations des études de financement
Le choix du 'Report' permet de générer le 'Data fonction' . Il sera a utiliser dans votre template.
Le choix du 'Record' (par exemple pour un contrat ou une facture en particulier) permet de visuliser la structure et de retrouver le nom de chacune des données disponibles dans le 'Report'.
Vous pouvez retrouver le tuto ici pour mettre à jour simplement un modèle documentaire en toute autonomie.
Une fois le template réalisé , vous pouvez le tester directement en selectionant votre template dans la partie 'Template File' et cliquer sur le bouton Generate.
Pour visuliser le document finalisé, il faut cliquer sur le premier picto du 'Output File'.
Attention
Si vous modifiez votre template, il faut récupérer le nouveau template en utilisant le picto avec le crayon et cliquer de nouveau sur le bouton Generate.