Profil utilisateur portail¶

Accès¶

Le nom du commercial qui doit être également défini comme utilisateur de lease4
L'identifiant (login sur la fenêtre d'authentification du portail : adresse mail) de l'utilisateur
Chaque utilisateur est lié à un profil documentaire (Menu Paramètres > Utilisateurs & Sociétés > Profil documentaire) afin de définir les documents qu'il peut déposer(uploading) ou ouvrir(downloading). Cet espace documentaire est associé aux études ou aux contrats (Autoriser l'accès aux documents)
Les accès visibles pour cet utilisateur (financement, contrat, facture, matériel)

Si l'utilisateur a un accès aux études de financement, vous pouvez autoriser la vue détaillée (client, fournisseur, signataire, information bancaire, produits)

Le type d'accès (Apporteur, Responsable apporteurs, Société, Utilisateur)

Avec un profil 'Apporteur', l'utilisateur voit ce qu'il crée depuis le portail. Le filtre se fait sur le champ Creator.

Avec un profil 'Responsable apporteurs', l'utilisateur voit tout ce qui a été créé depuis le portail par un utilisateur de sa société. Le filtre se fait sur le champ Creator Company.

Avec un profil 'Société', l'utilisateur voit tout ce qui concerne la ou les sociétés qui lui sont accordées. Ces sociétés doivent être renseignées comme fournisseur ou client sur les opportunités, études ou contrats.

Avec un profil 'Utilisateur', l'utilisateur voit la même chose que son commercial.

Cotation pour le portail (portal quotation)¶

Dans le cas où l'utilisateur du portail a des droits de financement, l'onglet Cotation pour le portail permet de définir les éléments suivants :

les catégories de matériels, les durées, les périodicités et les barèmes disponibles dans le formulaire de saisie d'une nouvelle étude.
le choix de visibilité des clients ou des fournisseurs suivant si l'utilisateur est apporteur ou client (tous, portefeuille du commercial ou spécifique)
la possibilité de créer des nouveaux clients ou des fournisseurs lorsqu'ils ne sont pas référencés dans Lease4
la notification au commercial à la création d'une opportunité. Le mail type utilisé (Notification study created) est renseigné dans l'onglet email de la société.
le passage de l'opportunité en étude peut être effectuer directement depuis le portail avec une notification au commercial. Le mail type utilisé (Notification study sent to refi) est renseigné dans l'onglet email de la société.
l'autorisation de contractualiser et de mettre en signature la liasse contractuelle. Le mail type utilisé (Notification study sent to contract) est renseigné dans l'onglet email de la société.

Gestion des catalogues (Portal products)¶

La création des catalogues s’effectue dans le module Inventaire > Configuration > Catalogues de produits.

Un catalogue doit être créé afin que l’utilisateur puisse renseigner les produits depuis le portail.

Selon les paramètres d’accès, l’utilisateur pourra utiliser l’ensemble des catalogues ou seulement ceux qui lui ont été autorisés.

Portefeuilles¶

Il permet de définir un portefeuille spécifique (case coché) : on ne visualise que ses contacts et d'ajouter d'autres commerciaux qui auront aussi la visibilité de ses contacts.