La contractualisation

Accès aux contrats

Création du contrat depuis le portail

: permet la création du contrat

Le bouton Contract-it disponible dans la vue détaillée de l'étude permet de créer automatiquement le contrat associé.

Après validation du message de confirmation, le contrat est généré avec le statut A signer.

L'accès à ce bouton est conditionné par l'activation du booléen On contract transition (Onglet Portal quotation) pour chaque utilisateur.

Signature du contrat depuis le portail

: permet la signature électronique du contrat 'A signer'

La signature du contrat ne peut être effectuée que si le connecteur DocuSign est correctement configuré.

L’accès à cette fonctionnalité dépend également de l’activation du paramètre booléen Activer l’envoi pour signature (onglet Portal quotation) pour chaque utilisateur, ainsi que de la présence du nom du signataire côté loueur.

Enfin, il est impératif qu’un signataire client soit renseigné sur le contrat et qu’une liasse documentaire ait été générée avant de pouvoir lancer la signature.