Checklist Post-Mise en Production¶
Lors de la mise en production d'une instance Lease4, il est nécessaire de faire un certain nombre de vérifications ou de paramétrages possibles uniquement en production.
Sont exclus de cette checklist tous les points qui ont dû être validés en amont sur l'environnement de test/recette, à savoir :
- validation des reprises de données existantes
- validation de l'adéquation des fonctionnalités Lease4 à vos besoins
- validation des workflows
L'objet de cette page est donc de lister les points à mettre en place ou vérifier suite à votre mise en production.
Informations de base¶
Dans le menu configuration > Utilisateurs et sociétés > Sociétés > Documents :
- Mise à jour des informations de la société de location (adresse, SIRET, etc.)
- Adaptation des séquences (numérotations) pour garantir une continuité de numérotation
- Définition des mails type pour les envois de facture, contrat, statut refi, etc.
- Vérification des routes pour le stock
Intialisation de l'espace documentaire¶
Dans le menu Documents :
- initialiser l'espage de stockage (storage) SWIFT
- créer la stucture de répertoires de base souhaitée
- téléverser les templates (factures, contrat, contrat de cession, bon de commande, ...)
- Définir les modèles de document et leurs éventuels assemblage (ensemble de documents)
- Définir les types de documents qu'il est possible de téléverser dans Lease4 (Kbis, Bilan, CNI...)
Dans le menu configuration > Utilisateurs et sociétés > Sociétés > Documents :
- Définition des emplacements (répertoires) et modèles (template).
Paramétrage des connecteurs vers API externes¶
Dans le menu configuration > Utilisateurs et sociétés > Sociétés :
- Déconnecter le module Auto-populate de Odoo
- Configuration du connecteur CréditSafe
- Configuration des API Bailleurs
- Chorus Pro
- DocuSign
- NeoTouch
Initialisation des comptes utilisateurs¶
Pour cette étape, il est nécessaire qu'en amont les comptes des utilisateurs (internes ou externes) aient été initialisés. Pour le reste, il suffit à chaque utilisateur d'initialiser son mot de passe et au PCC de définir ses habilitations.
- Initialisation des mots de passe
- Paramétrage du profil de chaque utilisateur
Comptabilité¶
- Configuration des articles de location
- Vérifier le plan comptable, les taxes, les modes et moyens de paiement
- Vérifier les comptes collectifs par défaut (clients et fournisseurs)
- Vérifier la séquence des mandats SEPA + ICS